An drei langen und sehr gut besuchten Abenden im Porgy & Bess kam ausnahmsweise kein Jazz zu Gehör sondern zeitgenössisches Liedgut aus der europäischen und amerikanischen Songwritingszene.

Im Jahr 1973 veröffentlichte Tom Waits sein Debütalbum "Closing Time", ein Album, von dem er sich, wie in einem 1997 geführten Interview mit Bill Flanagan zu lesen war, distanziert, in dem er sagte: "Ich habe etwas Mühe mit diesen Songs, wenn ich sie höre. Ich höre meine frühen Songs nicht wirklich gerne. Ich nehme an, ich fühle, dass ich als Songwriter besser geworden bin." Das ist sicherlich auch der Grund weshalb jene 24 bislang unveröffentlichten Lieder auf "Orphans" aus dem Jahr 1982 oder noch jüngeren Datums sind. Der Rest - 30 Lieder - sind überhaupt neue Kompositionen des Duos Tom Waits und Kathleen Brennan. Kurzum: "Orphans" ist also ein Gemisch aus Filmmusiken, Raritäten, Absurditäten und Neuem.